01. Сергей Наговицын - Говорила мне мать 02. Сергей Наговицын - Без проституток и воров 03. Сергей Наговицын - Этап 04. Сергей Наговицын - Сизый 05. Сергей Наговицын - Прохор Митрич 06. Сергей Наговицын - Потерянный край 07. Сергей Наговицын - Озоновый слой 08. Сергей Наговицын - Городские встречи 09. Сергей Наговицын - Любимой посвящается 10. Сергей Наговицын - Девочка - проказница 11. Сергей Наговицын - Воля 12. Сергей Наговицын - Там на ёлках 13. Сергей Наговицын - Соседка 14. Сергей Наговицын - Приговор 15. Сергей Наговицын - Кабакам - кабацкий дым 16. Сергей Наговицын - Дори - Дори 17. Сергей Наговицын - До свидания, кореша 18. Сергей Наговицын - Пропала pодина 19. Сергей Наговицын - Одноклассники 20. Сергей Наговицын - Прости, Иисус
