01. Константин Беляев - На Разгуляе (06:28) 02. Константин Беляев - Сколько я зарезал, корешок (06:11) 03. Константин Беляев - По Якиманке (02:19) 04. Константин Беляев - Синий вечер кружит над Москвою (05:19) 05. Константин Беляев - Приканали с Васькой в ГУМ (03:20) 06. Константин Беляев - В долине Дагестана (04:27) 07. Константин Беляев - Господа офицеры (04:08) 08. Константин Беляев - Куплеты про евреев (09:44) 09. Константин Беляев - Поэма про Хаима и бордель тёти Беси (02:54) 10. Константин Беляев - В поисках жены по рекламе (02:57) 11. Константин Беляев - По тундре (05:30) 12. Константин Беляев - Прелюбодей Никита Фролыч (02:40) 13. Константин Беляев - По шпалам (05:29) 14. Константин Беляев - О несостоявшейся записи А. Северного у С. И. Маклакова (02:35)
