01. Михаил Шуфутинский - Любовные записки (04:06) 02. Михаил Шуфутинский - Бархатный сезон (04:41) 03. Михаил Шуфутинский - Крейзи (03:55) 04. Михаил Шуфутинский - Пальма де Майорка (04:13) 05. Михаил Шуфутинский - Элизабет (03:49) 06. Михаил Шуфутинский - Осень в Филадельфии (04:02) 07. Михаил Шуфутинский - Московское такси (04:26) 08. Михаил Шуфутинский - Москва слезам не верит (03:09) 09. Михаил Шуфутинский - Фонари (03:29) 10. Михаил Шуфутинский - На полпути к тебе (03:43) 11. Михаил Шуфутинский - Отпусти меня (04:04) 12. Михаил Шуфутинский - Береги себя (03:23) 13. Михаил Шуфутинский - Три девочки (02:50) 14. Михаил Шуфутинский - Ночь (06:15)