01. Михаил Шуфутинский - Капля теплоты (с Аликой Смеховой) (03:46) 02. Михаил Шуфутинский - Одесса-Мама (с Сюзанной Теппер) (04:50) 03. Михаил Шуфутинский - Иллюзия (с дуэтом ''Вкус мёда'') (03:47) 04. Михаил Шуфутинский - Таганка (с гр. ''Мурзилки Int.'') (03:56) 05. Михаил Шуфутинский - Новогодние сны (с Иринной Аллегровой) (04:50) 06. Михаил Шуфутинский - За милых дам (с Вячеславом Добрыниным) (02:52) 07. Михаил Шуфутинский - Ты у меня единственная (с Сюзанной Теппер) (04:41) 08. Михаил Шуфутинский - Бабы - последнее дело (с Владом Валовым) (03:52) 09. Михаил Шуфутинский - Старый парк (с Любовью Успенской) (03:43) 10. Михаил Шуфутинский - Дороги в небо (с гр. ''Штар'') (02:56) 11. Михаил Шуфутинский - Танцует ночное море (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (04:06) 12. Михаил Шуфутинский - Колея (с Иринной Аллегровой) (03:44) 13. Михаил Шуфутинский - Когда-то (с Тото Кутуньо) (04:03) 14. Михаил Шуфутинский - Заблудившееся лето (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (03:29) 15. Михаил Шуфутинский - Переведи часы назад (с Сюзанной Теппер) (05:13) 16. Михаил Шуфутинский - Новый год (с Екатериной Голицыной и Любовью Шепиловой) (03:51) 17. Михаил Шуфутинский - Капризная принцесса (с дуэтом ''Вкус Мёда'') (03:44) 18. Михаил Шуфутинский - Ты - женщина (с Александром Чёрным) (04:30) 19. Михаил Шуфутинский - Шарада ночь (с Катей Лель) (03:20)
CD-2 2010
20. Михаил Шуфутинский & Александра Шерлинг - Давай заставим этот город танцевать (03:44) 21. Михаил Шуфутинский & Ирина Аллегрова - Незаконченный роман (04:15) 22. Михаил Шуфутинский & Арташ Асатрян - Все для любимых женщин (03:06) 23. Михаил Шуфутинский & Malina - Малина (04:21) 24. Михаил Шуфутинский & Любовь Успенская - Люба-Любонька (03:34) 25. Михаил Шуфутинский & дуэт "Вкус меда" - Котик (03:45) 26. Михаил Шуфутинский & гр. "Воровайки" - Северная весна (03:44) 27. Михаил Шуфутинский & Камилла - Острова (04:15) 28. Михаил Шуфутинский & Варварa Комиссаровa - Новый год в салоне самолета (03:40) 29. Михаил Шуфутинский & Маринa - Пока жива любовь (03:20) 30. Михаил Шуфутинский & Сюзанна Теппер - Эх, цыганка (02:32) 31. Михаил Шуфутинский & Григорий Спектор - Женский oстров (03:33) 32. Михаил Шуфутинский & Арташ Асатрян - Бродяга (03:09) 33. Михаил Шуфутинский & Сюзанна Теппер - Очи черные (06:12) 34. Михаил Шуфутинский & дуэт "Вкус меда" - Дай мне ответ (03:17) 35. Михаил Шуфутинский & Сюзанна Теппер - Ко всем чертям (04:10) 36. Михаил Шуфутинский & Malina - Малина (ремикс) (03:12)
