01. Михаил Гулько - Павшим кадетам (03:03) 02. Михаил Гулько - Осень, осень, осень (03:27) 03. Михаил Гулько - Где мои 16 лет (06:27) 04. Михаил Гулько - Избушка (02:59) 05. Михаил Гулько - На Колыме (03:14) 06. Михаил Гулько - Прохоря (02:15) 07. Михаил Гулько - Золотые купола (05:03) 08. Михаил Гулько - Я тоскую (03:42) 09. Михаил Гулько - В Америке тоже робеют осины (03:12) 10. Михаил Гулько - Письмо с фронта (03:02) 11. Михаил Гулько - Флаг (02:25) 12. Михаил Гулько - Мурка 2014 (04:26) 13. Михаил Гулько - Прости, Россия (04:06)
CD-2
14. Михаил Гулько - Балдоха (Гитара с треснувшею декой) (03:59) 15. Михаил Гулько - Берёзовый сок (03:43) 16. Михаил Гулько - Дружба (Когда простым) (02:09) 17. Михаил Гулько - Жакет (03:59) 18. Михаил Гулько - Заплутали мишки (03:06) 19. Михаил Гулько - Мундирчик (03:00) 20. Михаил Гулько - На Тихорецкую (01:49) 21. Михаил Гулько - Посвящение Михаилу Кругу (04:34) 22. Михаил Гулько - Рiдна мати моя (02:45) 23. Михаил Гулько - Сиреневый туман (04:25) 24. Михаил Гулько - Товарищ Сталин (02:57) 25. Михаил Гулько - Я в весеннем лесу (02:18)
