01. Гуляй, страна «Стакания» (04:04) 02. Посмотри, какая девушка! (03:54) 03. Роза алая моя (03:47) 04. Австралия (04:42) 05. Одной тобою я дышу (04:28) 06. Мадмуазель (03:44) 07. Спасибо Вам! (04:08) 08. Бар-Мицва (03:26) 09. Не пора ли, господа? (03:23) 10. Здравствуй, Хаим! (03:40) 11. Вот и осень (04:17) 12. Пьяная улица (04:13) 13. Воля случая (04:20) 14. Попутчик (03:22) 15. Две чёрные розы (04:46) 16. Ангел мой (03:48) 17. Ушедшая в ночь (04:00) 18. Не заставляй (Листопад) (03:57) 19. Волшебник (04:10) 20. Ты моя ностальгия (04:25)
CD-2
21. Катенька-Катюша (02:39) 22. Волшебница любовь (c Ириной Пернатий) (3:36) 23. За добрый вечер! (03:43) 24. Только бы знать (04:07) 25. Надоела мне тоска (03:49) 26. Райская птица (04:20) 27. Вместе с тобою (03:17) 28. Ты уходишь... (03:54) 29. Всё может быть (03:16) 30. Нонночка (03:30) 31. Песня тамады (03:31) 32. С Днём рождения (03:25) 33. Песня аксакалов (03:39) 34. Пришла зима (05:34) 35. Свадебная (03:45) 36. Через край (03:54) 37. Вай, какая девушка! (Remix) (04:52) 38. Здравствуй, Хаим (Remix) (03:46) 39. Мадмуазель (Remix) (05:00) 40. Тост Орловского (01:59)
