01. Музыкальный киоск - Открытие киоска (01:15) 02. Т. Лебединская - В двух измерениях (02:49) 03. М. Мармар - Аквариум (03:20) 04. И. Дзлиери - Горькая судьба (03:21) 05. М. Шуфутинский - Моя Одесса (04:24) 06. Эмилия - Долгие обиды (04:02) 07. Л. Лембер - Скрипач (04:18) 08. В. Михайлов - Тётя Циля (03:47) 09. Н. Бродская - Зачем разлуки на земле (05:44) 10. О. Колесниченко - Две розы (04:07) 11. Ю. Прокупец - Юлия (03:33) 12. В. Шульман - Свеча горела на столе (04:01) 13. Л. Успенская - Ночной гость (04:14) 14. А. Токарев - Когда поднялись мосты (03:38) 15. И. Лебединский - Городской мустанг (04:05) 16. О. Фриш - Звёзды на лугу (03:15) 17. О. Зарубина - Ожидание (04:25)
CD-2
18. А. Грин - Tы целуй меня, целуй (04:06) 19. Т. Садеков - Девушка с 20-й авеню (03:19) 20. Г. Мартова - Наводчица Катя (03:01) 21. С. Медяник - Кралечка (02:55) 22. А. Смехова - Ночное такси (03:37) 23. А. Бутов - Водка (04:17) 24. Г. Мартова и А. Демченко - Комната свиданий (04:07) 25. В. Токарев - Зек (03:08) 26. Л. Успенская - Я так хочу (03:32) 27. В. Михайлов - Будь со мною рядом (04:45) 28. Н. Шестакова - Без тебя (04:52) 29. Л. Лембер - Два берега (05:05) 30. Т. Лебединская - Полечу я по небу (03:40) 31. А. Демченко - Я женщину настрою как гитару (03:28) 32. Эмилия - Листья клёнов (05:29) 33. О. Фриш - Московские окна (02:31)
CD-3
34. Антон Токарев - Нам повезло свалить (06:15) 35. Вероника Сполите - Белый свет (03:29) 36. Светлана Андрианова - Мой милый не простил (03:31) 37. Сёстры Роуз - Ангел мой (04:32) 38. Олег Фриш - Травы пахнут мятою (02:14) 39. Сюзанна Тироян - Ты и я (04:27) 40. Андрей Демченко - Не гадайте на картах (03:39) 41. Галина Мартовa - Ценою самоотречения (04:33) 42. Нина Шестакова - Брусника на лугу (03:48) 43. Тахир Садеков - Я уезжаю (05:00) 44. Анжелина Петросова - Перламутровые сны (04:18) 45. Любовь Успенская и Александр Миньков - Всё будет хорошо (04:18) 46. Леон Петросов - Я такой (04:35) 47. Нина Шестакова - Покаяние (03:00) 48. Татьяна Лебединская - Сладкая ложь (03:37)