01. Леонид Утесов - У Чёрного моря (03:17) 02. Леонид Утесов - Бублички (01:49) 03. Леонид Утесов - У самовара я и моя Маша (04:04) 04. Леонид Утесов - Раскинулось море широко (03:58) 05. Леонид Утесов - Песня старого извозчика (02:57) 06. Леонид Утесов - Сердце (02:05) 07. Леонид Утесов - Старая матросская песня (04:06) 08. Леонид Утесов - Тёмная ночь (02:56) 09. Леонид Утесов - В землянке (02:04) 10. Леонид Утесов - Дорога на Берлин (02:29) 11. Леонид Утесов - Ах, Одесса моя (02:05) 12. Леонид Утесов - Марш весёлых ребят (03:49) 13. Леонид Утесов - Случайный вальс (02:54) 14. Леонид Утесов - Одессит Мишка (06:05) 15. Леонид Утесов - Вернулся я на Родину (02:29) 16. Леонид Утесов - Всё хорошо, прекрасная маркиза (02:23) 17. Леонид Утесов - Одесский порт (02:19) 18. Леонид Утесов - Лунная рапсодия (03:07) 19. Леонид Утесов - Родная (02:44) 20. Леонид Утесов - Пароход (03:06) 21. Леонид Утесов - Когда проходит молодость (02:48) 22. Леонид Утесов - Если любишь, найди (02:48) 23. Леонид Утесов - Му-Му (02:19) 24. Леонид Утесов - Куплеты Курочкина (из сп. 'Свадьба с приданым') (02:10) 25. Леонид Утесов - Дорогие мои москвичи (02:49)
