01. У нас в Одессе это не едят 02. На мне был новенький мундирчик 03. Женушка-жена 04. Романс 05. Бабушка 06. Извозчик 07. Одесса-Мама 08. Гудбай, Россия 09. Всё теперь против нас 10. Рыжая 11. Америка-Россия 12. Прохоря 13. Здравствуй, чужая милая 14. Вы уезжаете 15. Я Вас люблю, мадам 16. Цыганка